„Chase“ banko klientams „QuickBooks“ siūlo daugybę galingų įrankių verslui valdyti. Vienas iš šių įrankių yra programinės įrangos galimybė sekti pajamas ir išlaidas bei sinchronizuoti sąskaitas integruojantis su banko programinės įrangos sistemomis interneto ryšiu. Kaip „Chase“ klientas atsisiųskite sąskaitos operacijas į išorinį failą ir be jokio mokesčio importuojate į „QuickBooks“. Taip pat galite sukurti tiesioginį ryšį su „Chase“ iš „QuickBooks“ ir automatiškai gauti operacijas už mėnesinį mokestį. Kai bus atliktos operacijos, galėsite naudoti informaciją, kad suderintumėte sąskaitas ir supaprastintumėte savo finansinę buhalteriją.
„Web Connect“ naudojimas
1
Prisijunkite prie „Chase“ internetinės bankininkystės puslapio (žr. „Ištekliai“). Jei nenaudojate „Chase Online“ savo sąskaitoms tvarkyti, spustelėkite mygtuką „Prisiregistruoti dabar“, jei norite užsiregistruoti internetinėje vartotojo paskyroje.
2
Kai prisijungsite prie „Chase Online“, spustelėkite skirtuką „Klientų centras“. Slinkite žemyn iki „Nuorodų centras“ ir spustelėkite nuorodą „Suaktyvinti pinigus,„ Quicken “ir kt ...“.
3
Spustelėkite „Atsisiųsti dabar (nemokamai)“, kad sukurtumėte „QuickBooks OFX“ formato failą savo darbalaukyje, tada spustelėkite „Tęsti“.
4
Pasirinkite sąskaitą, iš kurios norite atsisiųsti operacijas, tada pasirinkite operacijų dienų seką.
5
Spustelėkite radijo mygtuką „QuickBooks“ ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite naudojamą „QuickBooks“ versiją. Spustelėkite mygtuką „Eksportuoti“.
6
Jei būsite paraginti, spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“ ir pasirinkite paskirties aplanką failui išsaugoti. „Intuit“ rekomenduoja išsaugoti failą darbalaukyje.
7
Eikite į paskirties aplanką, kuriame yra OFX formato failas. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą ir pervadinkite jį į „Filename.qbo“ (įtraukite kabutes), kur failo vardas yra atsisiųsto failo pavadinimas. Šis žingsnis yra būtinas, nes „QuickBooks Web Connect“ atpažįsta tik QBO formato failus.
8
Kompiuteryje atidarykite „QuickBooks“. Eikite į meniu „Failas“ ir eikite į „Utilities“, „Import“ ir „Web Connect Files ...“. Eikite į darbalaukį ir raskite OFX formato failą, kurį atsisiuntėte iš „Chase Online“. Norėdami tęsti, spustelėkite „Atidaryti“.
9
Kai būsite paraginti dialogo lange „Pasirinkti banko sąskaitą“, pasirinkite „Naudoti esamą„ QuickBooks “sąskaitą“ ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite savo sąskaitą. Jei jūsų paskyros nėra sąraše, pasirinkite „Sukurti naują„ QuickBooks “paskyrą“ ir įveskite pavadinimą. Spustelėkite „Tęsti“.
10
Eikite į „Internetinė bankininkystė“ skiltyje „Mano nuorodos“, kad peržiūrėtumėte ir suderintumėte operacijas, kurias atsisiuntėte šioje sąskaitoje.
„QuickBooks“ tiesioginio prisijungimo naudojimas
1
Prisijunkite prie „Chase Online“ tinklalapio (žr. Ištekliai).
2
Spustelėkite skirtuką „Klientų centras“ ir slinkite žemyn iki „Nuorodų centras“. Spustelėkite nuorodą „Suaktyvinti pinigus,„ Quicken “ir pan ...“.
3
Pasirinkite „Aktyvinti tiesioginę prieigą per PFM paslaugą (9,95 USD per mėnesį)“ ir spustelėkite „Tęsti“. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte tiesioginės prieigos sąranką.
4
Kompiuteryje atidarykite „QuickBooks“. Eikite į meniu „Bankininkystė“. Pasirinkite „Internetinė bankininkystė“, tada - „Nustatyti sąskaitą iš internetinių paslaugų“.
5
Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite įmonės sąskaitą arba įveskite naujos paskyros pavadinimą. Norėdami tęsti, spustelėkite „Kitas“.
6
Slinkite žemyn ir raskite „Chase“ iš išskleidžiamojo finansinių institucijų sąrašo arba laukelyje įveskite „Chase“. Spustelėkite „Kitas“, jei norite tęsti paskyros nustatymą.
7
Pasirinkite „Direct Connect“ ir spustelėkite „Next“. Pažymėkite laukelį šalia „Taip, mano paskyra suaktyvinta„ QuickBooks Online Services ““. Norėdami tęsti sąranką, spustelėkite „Kitas“.
8
Kai būsite paraginti, įveskite „Chase Online“ vartotojo vardą ir slaptažodį. Pasirinkite internetinę paskyrą, kurią norite pasiekti ir atsisiųsti.
9
Pasirinkite „Atsisiųsti internetines paskyras“ ir „Gauti operacijas“. Spustelėkite „Baigti“, kad užbaigtumėte susiejimo procesą.
